A 309-es kísérlet megérkezik a Földre, és tüskéivel elveszi az itt lakó emberek és űrlények eszét, így Stitch-ét is. Ez nem jön a legjobbkor, mert Lilonak másnap szüksége lenne rá az Ohanarán, vagyis egy tudásvetélkedőn. Pleakley és Jumba besegít neki, de úgy tűnik Mertle ellen nincs sok esélyük. Amíg ki nem derül, hogy Mertle csalással vezet, amikor is Lilo hasznát veszi a 309-esnek, vagyis Tüskének.