Nad Mariou Ostrovovou v čele Ruska se stahují mračna. Elizabeth a jejímu týmu se totiž podaří odhalit tajemství jejího úspěchu v soutěži krásy a známost s jistým doktorem, který shodou náhod i operoval Ostrova pár týdnů před jeho smrtí. A právě to bude hrát klíčovou roli při vyjednávání o míru na mírových jednáních v Ženevě. Do toho Dimitrij dál operuje v utajení a Henry se ho všemi možnými prostředky snaží dostat pryč, jelikož jeho pozice je velice ohrožena. Jenže Maria je silný protivník, a na oplátku za to, že přistoupí na podmínky Spojených států a Ukrajiny, zanechá agrese a stáhne vojska, chce znát jméno amerického špiona. Co zvítězí, osud jednotlivce, nebo vyšší dobro? A jak se k celé věci postaví Henry?