Дідусь розповідає своїм онукам історію Макі, хлопчика, який подолав шлях з Африки в Париж: перетнув пустелю, зустрів піратів, потрапляв в різні небезпечні ситуації, в пошуках свого кращого друга - Зарафи. Її забрали люди єгипетського паші Мухаммеда Алі, щоб подарувати тварину французькому королю Карлу X.