Príbeh mladého dievčaťa Charlotte vyrastajúcej uprostred jedného z najzúfalejších období v dejinách Spojených štátov - v tridsiatych rokoch minulého storočia. Po predčasnej smrti jej matky sa Charlotte, jej rodina a aj ich rodinný spevácko-tanečný súbor na ceste ku dnu. Pomoc im príde z veľmi nečakanej strany - gangster menom Randall zúfalej rodine ponúkne, že ju zbaví všetkých dlhov výmenou za to, že zavedie v ich podnikaní nehorázne zmeny. Keď sa zistí, že je Charlotte - tak ako jej matka - v skutočnosti morská panna schopná ovládať ľudí svojim hlasom, ľudia sa snažia jej výnimočnej sily zmocniť.