Во время занятий с двумя учениками - русским Ладлоу и американцем Фабером - в престижном спортивном клубе, где работает инструктором по фехтованию миссис Фальчи, обвиняет Нейю Тормик в краже драгоценного камня. Её двоюродная сестра и коллега Карла обращается за помощью к Ниро Вулфу: Нейя - не кто иная, как дочь единственной женщины, которую любил следователь. Несмотря на то, что Вульф заметил, что Карла также пришла к нему, чтобы спрятать микрофильм, он удивлён и почти тронут; именно поэтому он отправляет Арчи Гудвина в клуб для расследования.