Novamente a improvável amizade entre Toby, um alegre e divertido cachorrinho, e Dodô, uma raposa. Jovens e inocentes, eles não fazem idéia de que deveriam ser inimigos naturais. Dodô e Toby continuam unidos como nunca, mas quando Toby tem a oportunidade de passar um tempo com um grupo de cães de caça, a amizade dos dois é colocada em jogo.