Pewnego dnia po przebudzeniu Issei stwierdza, że obok niego śpi kompletnie naga Rias, po chwili do pokoju wchodzi sprowokowana przez Rias Asia, która też zaczyna się rozbierać. Później, podczas szkolnych zajęć, w ramieniu Isseia przebudza się smok, co zmusza go do spotkania się z Akeno, która usuwa z jego ciała nadmiar smoczych mocy. Po szkole cały Klub Okultystyczny spotyka się w domu Isseia, gdyż ma się tam odbyć kolejne spotkanie klubowe, podczas którego pojawia się mama Isseia, która przynosi album z jego zdjęciami z dzieciństwa. Wśród nich jedno szczególnie interesuje Kibę, gdyż przedstawia Isseia i jego przyjaciela z dzieciństwa na tle Świętego Miecza. Później, po tym jak Issei wypełnił swój kontrakt z nowym klientem, cała grupa rusza do opuszczonej fabryki, aby zapolować na wygnanego diabła, co im się udaje, choć z niejakim trudem, gdyż Kiba w ogóle nie wykazuje chęci do walki. Kiedy Rias pyta się go o przyczynę, ten ją ignoruje i odchodzi, a kiedy Issei mówi, że martwi się o niego, Kiba objawia mu swój prawdziwy cel w życiu: zemsta na Świętym Mieczu Excaliburze. Później, w domu Isseia, Rias opowiada chłopakowi o przeszłości Kiby i „Projekcie Święty Miecz”, w który ten był zaangażowany”. W tym samym czasie Kiba jest świadkiem, jak Freed Sellzen zabija za pomocą Excalibura jakiegoś księdza, a do miasta przybywają dwie tajemnicze postacie.