Max rájön, lehet, hogy még él egy alakváltó a Földön. Los Angeles-be utazik nyomozni, remélve, az idegen segít majd kapcsolatot teremteni a fiával. Max-et küldetése, melynek célja az idegen azonosítása, a Paramount Studio-ba vezeti, ahol találkozik Frakes-szel és Billingsley-vel. Isabel Jesse javaslatának ellenére nem hajlandó beszámolni szüleinek az eljegyzésükről. Kyle tudomására jut az apja és Kyle nagyanyja közötti zűrös viszony.