Afin d'attraper le Hair Bear Bunch dans l'un de leurs plans d'évasion, M. Peevly et Botch se déguisent en ours. Bien sûr, les Hair Bear Bunch jouent avec cela, en voyant à travers leurs déguisements. Les choses empirent pour M. Peevly et Botch lorsqu'ils sont pris pour des ours de cirque en fuite.