El futuro Tuxedo Mask aparece como una proyección de su alma. Se revela ante ellos como el Rey Endymion que es el futuro de Mamoru, Neo Queen Serenity es el futuro de Usagi y Chibiusa es su hija. El Rey Endymion también explica lo que sucedió a todos en el futuro, los orígenes de Black Moon, y dónde pueden estar las Sailor Senshi que fueron raptadas. Pluto le da a Usagi una llave para que puedan viajar libremente entre la Tierra del pasado y la del futuro. Usagi y los demás regresen a su tiempo. Sin embargo, Chibiusa hace una visita al futuro por su cuenta, y es atacada por Esmeraude de Black Moon. Mamoru destruye a Esmeraude, pero el líder del clan, el Príncipe Demande, aparece repentinamente y captura Usagi.