Ein Furcht erregender Moloch, der durch die Gegend schleicht, verbreitet Angst unter der Bevölkerung von Agrabah. Doch als sich herausstellt, dass es sich bei dem Monster um Amil, einen alten Freund aus der Kindheit, handelt, sind alle traurig: Warum muss Amil jetzt ein so schreckliches Dasein fristen – und wie kann man ihm helfen?