Stephen a další Lidé zítřka se podrobují výcviku na agenty Ultry. Panuje mezi nimi velká rivalita, protože ne každý může uspět. Cara se znovu setkává s Julianem Mastersem, který vede jinou skupinu Lidí zítřka. Russell je poslán je špehovat, ale je odhalen a zbit až do bezvědomí, což nakonec vede k násilnému střetu obou skupin.