Will Travers je zaměstnanec jedné vládní agentury a jeho specializací je prolamování různých kódů. Ve chvíli, kdy se mu zdá, že několik událostí naznačuje, že se jeho zaměstnavatelé pokouší řídit události ve světě tak, jak sami chtějí, se začnou ve Willově okolí dít opravdu zvláštní věci.