Kabaretní představení se promění v noční můru, když divadelní prkna přímo před diváky smyje krev. Detektiv Murdoch a jeho tým vyšetřovatelů se tentokráte musí vypořádat s vražedným uměním, které jde ruku v ruce s antisemitskými protesty, za jejichž oponou číhá hamižnost i zhrzená láska. Zatímco syn inspektora Brackenreida prožívá svou první lásku, detektiva Llewellyna Wattse čeká životní odhalení. Zdá se, že až dosud nebyl tím, kým si myslel, že ve skutečnosti opravdu je…