Китай запада поради некомпетентното управление на династията Танг. Съществуват множество бунтовническите групировки целящи да свалят императора от власт, като най-опасната и могъща от тях е "Летящи кинжали". Полицейските капитани Лео и Джин получават задача да заловят лидера на Кинжалите. Единственият начин да успеят, е чрез измама - Джин трябва да се престори на воин на име Вятър и да спечели доверието на красивата Мей, за която се предполага, че е дъщеря на лидера на бунтовниците. И всичко върви точно по план, докато не се случва непредвидимото - любов, която помита всичко по пътя си...